隋朝末年，隋炀帝杨广好大喜功，内外失政，以致人心尽失，群雄割据，烽烟四起，形成一发不可收拾之乱局。
寇仲和徐子陵，原是两个无父无母流浪天涯的小混混，寇仲为人机灵多计、重情重义、雄心壮志、不甘平凡；徐子陵则为人忠厚纯朴、感性细腻、甘于淡泊。两人自少同甘共若，互相扶持，是一对生死不离的好兄弟。
机缘巧合之下，寇仲和徐子陵得到了武林中人梦寐以求的武功奇书“长生诀”，“长生诀”是打开“杨公宝库”关键，此宝库藏有江湖中人梦寝以求、可令人称霸武林的"邪帝舍利"，双龙因此惹来大野心家宇文化及的连场追捕。
而“长生诀”的物主，来自高丽的女刺客傅君?，为取回“长生诀”把双龙擒住，却发觉双龙是练“长生诀”内功的适合人选，遂逼令双龙练“长生诀”，而双龙亦利用傅君卓来逃避宇文化及的追杀，双方初时互相利用，但经历过共患难的一段日子后，彼此之间竟生出真挚的“母子”感情。傅君?为了保护寇仲、徐子陵，死于宇文化及刀下。两人悲愤之余，立志学好武功，发誓必杀宇文化及，替傅君?报仇雪恨。