秋始终是一个梦游的孩子，从母亲口中听到一首传说中的歌词，他开始寻找神秘手球歌答案的旅程。他请教了老人、僧人和校长等具有智识的人、他在途中经常想起自己和母亲的往事。他有个叫千代女的妓女，每当他接近她或试图接近时，都会遭到严厉而神秘的惩罚，全身被写满日文。据说千代女曾与父亲有染，被愤怒的母亲拘禁了十年。后来，秋在追逐一位似乎存在的美丽手球少女时进入了一间古怪的密室――有妖怪，有无数的手球在飞，在那只是脑袋的母亲面前是他一路上遇到的物体变形，在最后却恍然变成了自己的葬礼。原来是个梦，秋还在继续他的旅行。